Из столицы России в якутский город приезжает новый руководитель музыкальной школы, русский мужчина, чтобы занять пост директора. Он намерен установить новые порядки и вскоре сталкивается с Мартой Григорьевной, которая возглавляет детский хор. В это время страна переживает период перестройки, и народ саха пытается переосмыслить свою идентичность. Взаимодействие между представителями двух разных культур приводит к неожиданному духовному сближению между директором и его недавней оппоненткой. Теперь Марте Григорьевне предстоит выбрать между погружением в мрачное прошлое и любовью, открывающей путь к светлому будущему.