Во время стратегического совещания в штабе Красной Армии маршал Василевский настаивает на уничтожении японского химического предприятия в Маньчжурии, чтобы избежать катастрофического взрыва опасных арсеналов. На дальневосточную станцию прибывает поезд с военными, среди которых выделяется разведвзвод, получивший задачу выявить местоположение завода. В этом подразделении есть сержант Сан Ли, более известный как Саня, и его коллега Кузьмин, бывший студент, изучавший восточные языки. Чтобы выяснить, где находится завод, разведчикам нужно добраться до Харбина и наладить контакт с агентом Рыбаком. В команде также участвует опытный агент Иван Журавлёв, которому предстоит столкнуться с давним врагом — генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и лагерем, где на людях проводят ужасные эксперименты с химическими веществами. Между Журавлёвым и Исимурой разворачивается смертельная схватка, поскольку японский полковник грозит взорвать подземные склады химического оружия, расположенные на территории завода.
